华为星闪降温:A股龙头高位重挫近三成,多家上市公司澄清不涉及相关技术

华为搭载新一代近距离无线连接技术星闪NaerLink的Mate60系列新品爆火。据券商研报介绍,星闪的接入层有两个模式,分别是SLE和SLB。SLE对标蓝牙,SLB对标Wi-Fi,而这两种模式上方的基础服务和应用却是融合统一的,相当于能把蓝牙和Wi-Fi的优势结合到一起。与此同时,星闪技术为鸿蒙生态带来革新体验,分别是更低的能耗,更快的数据传输,更低的传输时延,更稳定、可靠的无线连接,更广的信号覆盖以及更大的组网规模。

东北证券王凤华9月10日研报表示,星闪芯片在智能座舱、智能终端、智能家居等场景下有着广泛应用潜力,而星闪技术是华为万物互联中的重要一环,华为手机产业链市场空间有望进一步突破。天风国际郭明錤指出,排除潜在非商业风险下,受益于Mate60Pro需求与市场影响力,华为手机2023年出货量将同比增长约65%至3800万部。

事实上,华为早在2021年便提出星闪技术方案,星闪联盟更是早在2020年9月成立。招商证券刘玉萍等人9月14日研报指出,星闪联盟由行业机构、高校、科研院所、芯片/整车和零部件/手机和终端/家电/通信/仪器仪表/IT等行业领域的多家单位组成。截至2022年8月,星闪联盟会员单位数超过230家,涵盖芯片、模组、设备、解决方案、测试、运营和安全服务等全产业链上下游,具体公司包括四维图新、欧菲光、国科微、奇安信、当虹科技、光峰科技、紫光展锐、浪潮信息、瑞声科技等。

值得一提的是,苹果此前据传也在进行类似布局,将在Airplay基础上开发自有编解码器及连接标准,以支持其AppleMusic无损音频,不过苹果在2022年推出的Airpods依然只支持蓝牙5.3,尚不具备无损音频传输能力。

国海证券刘熹9月12日研报表示,星闪技术是我国近距离无线连接技术的里程碑事件,华为等将持续推进星闪技术商用,助万物互联时代来临。建议关注:其一,星闪联盟单位:中国移动、中兴通讯、高鸿股份、荣联科技、路畅科技、鸿泉物联、奇安信、四维图新、当虹科技、海康威视;其二,星闪产业链:盛视科技、创耀科技、九联科技、数码视讯;其三,鸿蒙生态:润和软件、软通动力、拓维信息、科蓝软件等。

但不得不承认的是,业内分析,即使星闪具备后发的技术先进性,市场推广上可见地将会遇到很多困难,未来星闪能不能对WiFi、蓝牙等产生冲击,这就需要交给时间去回答了

二级市场极速降温:创耀科技股价高位累计最大跌幅超27% 多家上市公司澄清不涉及华为星闪相关技术 暂未加入星闪联盟的立达信盘中8天6板成“独苗”

据悉,创耀科技是华为NearLink星闪芯片的核心制造商。刘玉萍等人指出,目前公司星闪芯片已完成流片,在部分Alpha客户和重点客户做商用评估。创耀科技预计2023年下半年与IoT产品客户共同立项研发搭载星闪芯片的高性能无线终端设备,预计2024年将产生营收。业绩方面,创耀科技2023年上半年营收2.96亿元,归母净利润0.34亿元,东北证券王凤华9月7日研报表示,随着星闪技术商用化,创耀科技盈利潜力巨大,预测公司2023年全年营收11.44亿元,归母净利润1.2亿元。

二级市场上,创耀科技上周一盘中一度实现连续两个20CM涨停,但随后展开惨烈的调整,自9月11日的高点至今股价累计最大跌幅27.39%

作为星闪联盟成员的九联科技同样被市场看好。刘玉萍等人认为,星闪赋能鸿蒙生态,九联科技有望率先受益。近年来,九联科技持续加大对于鸿蒙操作系统、基于Open Harmony OS的摄像头等华为产业链业务的资源投入。当前,公司基于鸿蒙操作系统的智能终端和通信模组产品已经具备落地应用能力,可为客户提供良好可靠的全场景交互体验。同时,九联科技积极储备星闪新技术与新标准,加速新产品孵化进程

反映在股价上,九联科技自9月1日至9月12日期间股价累计最大涨幅38.37%,但随后亦展开快速回调,高位累计最大跌幅19.81%

除创耀科技和九联科技,在星闪技术方面开展技术研究和标准化相关工作的高鸿股份周五以跌停板收盘

消息面上,包括创耀科技和九联科技在内的多家A股上市公司近期通过公告、互动易和机构调研等频频提示风险。创耀科技披露股价异动公告时称,公司的星闪芯片没有用于手机主要应用于消费类产品,例如无线的鼠标、键盘、穿戴设备,公司与消费类产品客户共同开发搭载星闪芯片的无线终端设备的项目尚处立项阶段;九联科技在互动平台回应称,基于星闪技术的组网产品正在样机阶段未形成销售

此外,创耀科技近日接受机构调研时表示,关于星闪在车这个场景中的使用,目前的情况是车的验证周期比较长,公司预计三五年能看到初步的产品推出。关于星闪芯片的价格,刚刚推出时,它肯定是比蓝牙芯片要贵很多的,所以公司暂时不会去开拓那些对性价比很敏感的场景。锁定以低时延、精同步、高可靠这些痛点的一些高端应用场景,然后再慢慢地由高向低,同时摊薄价格

另据财联社不完全统计,万集科技、豪江智能、立昂技术、豪恩汽电和豪尔赛等多家A股公司在互动平台表示,不涉及华为星闪相关技术或产品未应用到华为Mate60手机。

诡异的是,与华为鸿蒙系统合作的立达信周五盘中实现8天6板,自8月25日迄今股价累计最大涨幅达74.46%,公司此前9月12日在互动平台表示,暂未加入星闪联盟

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